会员登录
六图库大全图
六图库大全图
六图库大全图
六图库大全图
忘记密码?
位置: 首页 > 国际资讯 >

全球PVC贸易格局生变

文章作者:中国化工报 发表日期:2023-08-03 浏览次数:901次

近日,标准普尔全球大宗商品洞察公司无机化学品业务负责人哈里·托马斯表示,未来几年,随着原本作为全球聚氯乙烯(PVC)需求中心的中印两国PVC产能大幅增加,全球PVC市场贸易格局将发生重大变化。受此影响,印度的PVC需求将逐渐实现自给自足,中国将加大出口力度以解决国内产能过剩的问题。其他区域方面,欧洲因生产成本大幅上升正在减少PVC产量,从而减少出口量。美国生产商则拥有巨大的成本优势,在利率大幅上升打压房地产市场的同时,国内PVC需求大幅下降,只能通过增加出口来平衡国内需求低迷的困境。

中印两国引领产需大增

此前,全球烯烃产品强劲的市场前景已经引发了投资热潮。在PVC方面,2023~2027年,全球至少将有900万吨/年的新建产能投产。大部分新增PVC产能将位于中国和印度,这里也是需求增长的中心。此外,美国由于其成本优势,也将新增一部分PVC产能,中东和东南亚也将新增产能。

托马斯指出,据标普全球的调查,在2023年至2027年期间,全球计划建成投产的19个PVC项目,产能总计900万吨/年,大多数位于中国和印度。其中,中国正在建设8个PVC项目,总产能为370万吨/年。与此同时,印度阿达尼集团在2025年将投产100万吨/年的PVC产能,2027年再投产50万吨/年;信实工业将在2026年投产150万吨/年的PVC产能。这300万吨/年的新产能对印度具有变革性,并将对贸易产生重大影响。目前,印度国内PVC产能仅为160万吨/年,而年需求为340万吨。

需求方面,托马斯表示,2022年,全球PVC需求总量为4800万吨,比2021年减少200万吨。但托马斯认为,这种下降是一种反常现象。托马斯表示:“我们的预测是,与目前的情况相比,预计全球PVC需求会有显著的增长。”

标普全球预计,到2027年,全球PVC需求将达到5800万吨,2023年至2027年的复合年增长率接近4%。全球PVC需求的增长将集中在中国和印度。在中国,预计年增长率将从4%左右降至3%,但中国在全球PVC市场需求中所占的份额为44%,意味着未来5年,中国新增PVC需求将继续占全球新增需求的近一半。相比而言,印度是PVC需求小得多的市场,2022年印度PVC需求仅超过400万吨,但需求增长预计将从2017~2022年的4%激增至2023~2027年的6%或更多。2023~2027年印度新增PVC需求将占到全球新增需求的近20%。标普全球预计,未来5年,PVC需求将出现高增长的其他地区包括东南亚、中东和非洲,预计这些地区将占全球新增需求的近20%。

欧洲因高成本减少出口量

标普全球认为,中国PVC出口将会增长,除了国内产能过剩因素,也得益于欧洲生产商的退出。在2022年初俄乌冲突发生后,能源成本飙升,欧洲生产商被迫减产。2022年,西欧的PVC出口减少了约50万吨。托马斯表示:“欧洲生产的氯气有40%是用来制造PVC产品的,而电力大约占氯气生产可变成本的2/3。”根据欧洲氯气协会的数据,2022年12月,欧洲生产了50万吨氯气,远低于2021年12月的80万吨,是20多年来产量最低的一个月。托马斯表示:“更少的氯气意味着更少的PVC产出,这改变了全球贸易格局。”

尽管减产,西欧在2022年仍是全球主要的PVC出口地区。根据标普全球的数据,在2022年全球1300万吨PVC出口贸易中,西欧占300万吨,北美占300万吨,东北亚占250万吨,中国占220万吨,其他地区占230万吨。

美国保持成本优势增加出口

在美国,高利率和疲软的经济增长将给今年的房地产市场带来压力,从而拖累国内PVC需求增长。托马斯表示:“美国新建住房套数上涨了15年,但自2022年4月以来,美国新建住房套数已经下降了约25%。”这导致美国国内PVC需求在2022年下半年大幅下降,在12月触底,刚刚超过27.2万吨,是8年来的最低水平。与此同时,出口量翻了一番,达到25万吨。

虽然美国新建住房套数下降的趋势预计将持续,但PVC产量应该不会受到影响。美国PVC生产商在全球拥有最佳的成本优势。天然气价格低意味着生产原料氯气的成本低,乙烷价格低意味着生产原料乙烯的成本低。托马斯表示:“如果美国生产商愿意,他们可以出口更多的PVC。”

托马斯指出:“美国PVC生产的现金成本从新冠肺炎疫情前的约500美元/吨上升至疫情期间的800美元/吨。我们预测未来3年美国天然气价格将维持在略高于4美元/百万英热单位的水平,乙烯价格维持在大约550美元/吨的水平。在这样的价格水平下,我们预计美国PVC成本将到每吨650~680美元。”尽管2022年全球和美国的PVC需求下降,但美国的PVC产量却增长了3%。

托马斯表示:“1月开始,美国国内PVC需求和出口迄今为止较为强劲。我们预计美国生产商将满足国内需求并补充出口,并在2023年达到更高的产量。”


返回列表 >
电话:010-63430083 地址:北京市丰台区莲花池中盐大厦 邮编:100055 技术支持:快帮科技
Copyright© 2022六图库大全图 京ICP备09095416号-3
六图库大全图 关注官微